Spørgsmål & Svar kontoplanskonvertering - Ofte stillede spørgsmål

Spg: Hvor finder vi arbejdsark og den tidligere udsendte kontoplan?

Svar: Finans - Forberedelse til KOMiT Finans. link

Spg:  Hvorfor skal der konverteres til ny kontoplan?

Svar: Vi har opdateret standardkontoplanen, da vi opdaterer til et mere tidssvarende finanssystem. Den nye kontoplan er bedre egnet til automatisering. Derudover følger den regnskabsparadigmet.

Spg: Skal vi bruge de kontonumre som fremgår af den tilsendte kontoplan, eller må vi godt bruge de nuværende kontonumre?

Svar: I skal bruge de nye kontonumre, der fremgår i den nye kontoplan. I kan tilføje nye konti, men der kan ikke ændres i numrene.  

Spg: Hvorfor skal jeg rydde op i mit nuværende Finans program?

Svar: Der skal rydde op og slettes poster, konti, budgetter og kartoteker, da vi kun vil have retvisende og brugbare konti og poster med over i KOMiT Finans. Oprydningen giver det bedre flow og så er der færre at undgå fejl, når der skal mappes og konverteres. 

Spg: Der er ikke ret mange konti i den nye standardkontoplan i forhold til min nuværende kontoplan – hvad gør jeg?

Svar: Der kan tilføjes konti, når i mapper op i konverteringsprogrammet. Derved kan I tilpasse kontoplanen til jeres behov.  

Spg: Kan man skjule dele af kontoplanen, hvis man ikke skal bruge det. Eks. hele delen til klub?

Svar: Det kan man ikke i konverteringen, men det vil man kunne i KOMiT Finans

Spg: Hvis jeg har 10 fagkonti, som jeg gerne fremadrettet vil have på 1 konto, kan det så lade sig gøre, eller skal jeg igen oprette 10 fagkonti?

Svar: Det kan godt lade sig gøre at sammenlægge feks.10 konti til 1 konto og tilrette navnet.

Spg: Kører vi videre i det gamle komit med en ny kontoplan, indtil vi kommer på det nye komit finans?

Svar: Man laver først selve konverteringen når man træder over i KOMiT finans. Så I kører videre i gamle finans med gamle kontoplan så længe i ikke er konverteret til KOMiT finans.  

Spg: Er tilmeldt kurset d. 3/9 Konvertering. Kan man gå derfra med en færdig konvertering?

Svar: Ja, målet med kurset er blive færdig med at mappe så du kun mangler at trykke på konverteringsknappen – Dette gøres først når du endeligt er klar til at overgå til KOMiT Finans.

Spg: Vil gerne kunne opdele undervisningsudgifter i efterskolen og højskole. Kan man det?

Svar: Tak for input – Vi får tilføjet opdelingen af undervisningsudgifter i kontoplanenerne.

Spg: Kan man indsætte dimensioner så jeg kan trække ud hvad jeg bruger til de forskellige fag? Ligeledes ift. løn? Kan jeg trække ud hvad der er på de enkelte medarbejdere?

Svar: Ja der kan laves dimensioner i  KOMiT Finans. eksisterende dimensioner flyttes med over. Det er også muligt at trække gode statistikker på den enkelte medarbejder i KOMiT løn program.

Spg: Kommer der dimensioner, så vi kan opdele fx fag, eller vores vedligeholdsudgifter på bygningsmassen.

Svar: Ja, de eksisterende dimensioner flyttes med over

Spg: Jeg har mange konti, som ikke skal med over. Kan jeg bare lade dem ligge?
Svar: Nej, alle aktive konti i den gamle kontoplan skal mappes - men der kommer en kraftigere sletning, så der gerne skulle være færre konti der skal mappes. Hvis der ikke er poster på til og med 31.12.23 kan disse konti slettes i konverteringsprogrammet så så mange af de konti man ikke bruger fjernes.

Spg: Kan man splitte en gammel konto ud på to nye konti?

Hvorfor skal kontiene i gamle regnskabsprogram knyttes til de nye?

Svar: Du kan i princippet godt splitte en gammel konto ud på to nye. Dette skal du bogføre dig ud af. I din nuværende kontoplan, opretter du en ny konto. Ønsker du en saldo på den nye konto, debiterer du beløbet på den nyoprettede konto og kreditere på den gamle konto, så slår det igennem når du mapper op i konverteringsprogrammet.  

Det er for at man kan få alle tal for 2025 med til KOMiT Finans og så vil alle konti automatisk blive rettet i F.eks, Digiflow, Løn, Skoleøkonomi, Anlæg osv.

Spg: Hvis man sætter en slutdato på sine konti i den nuværende kontoplan - skal de så også mappes? Vi har flere konti, hvor der kun er poster i 2020 eller 2021 (fx corono kontiene). Dem har jeg sat slutdato på.
Svar: Det er kun konti hvor der er poster fra 2024 og 2025 der pt. skal mappes. Feks. Coronakonto vil blive fjernet i oprydningsdelen når konverteringsprogrammet opstartes.

Spg: Ændrer vi selv manuelt konti fra den nye kontoplan i KOMIT løn? Kan vi køre med gamle og nye konti på en gang?
Svar: Det sker automatisk når der konverteres

Spg: Kan man få den nye kontoplan i luften sammen med KOMiT Finans pr. 1/1, eller skal vi bogføre i 2 forskellige kontoplaner i et regnskabsår? Revisoren spørger også til dette.

Svar:  Den nye kontoplan kommer i luften samtidig med KOMiT Finans, så der skal ikke bogføres i to forskellige kontoplaner i et regnskabsår. Men man træder over i KOMiT Finans i etaper.

Spg: Vil lønkonti på medarbejdere fremover blive en dimension?

Svar: Der kan oprettes dimensioner på lønkonti.

Spg: Er der i vejledning specificeres hvad en oprydning er?

Hvad sker der i forhold til når løn skal bogføres... skal der også der tilpasse nye konti i KOMiT løn?

Svar: Der ligger en specifik oprydningsvejledning i vejledningsuniverset under finans – kontoplanskonvertering.

Det sker automatisk i KOMiT løn når der konverteres.

Spg: Kører vi på den gamle kontoplan indtil vi kommer på det nye komit finans?

Svar: Ja.

Spg: Vil det sige, at man ikke kan gennemføre konverteringen til ny kontoplan og fortsætte i nuværende Komit Finans?
Svar: ja. Man gennemfører først konverteringen når man træder ud af GL. finans og træder ind i KOMiT finans.

Spg: Vi kan jo ikke slette konti. Kan vi udelukke udskrift af de konti vi ikke bruger når vi laver udskrifter?

Svar: Det bliver muligt at slette konti i konverteringsprogrammet, så man sletter alle konti der ikke er aktive.

Ja, I vil kunne udelukke konti der ikke er aktive, når der skal laves udskrifter.

Spg: Er det i indeværende år ALLE skal konvertere? Eller kommer det til at gå ind i 2026?

Svar: Det kommer til at gå ind i 2026.

Er det rigtigt forstået at vi kan bruge arbejdsarket til at "mappe" op i, og vi kun skal tage de konti med, som er aktuelle fra 2024. Og at alt det gamle ligger i "OLD"

Svar: ja det er korrekt forstået.

Spg: Er tilmeldt et kursus. Hvor langt skal jeg være inden kurset?

Svar: Der skal være ryddet op ifl. Der ligger under finans – kontoplanskonvertering. Der skal være gjort tanker om opbygningen af egen kontoplan.

Spg: Jeg mangler svar på om vi kører i det gamle komit med den gamle eller nye kontoplan efter kontoplan konvertering?
Svar: Det vil kun være med den nye kontoplan når der er konverteret til KOMiT Finans.

Spg: Kan jeg gå i gang med mapningen i arbejdsarket?

Svar: Det kan du i princippet godt, det kan give et bedre overblik når du går i gang med selve mapningen i konverteringsprogrammet i det nuværende finansprogram.