Kontering af bilag

Hvis en bogholder skal kontere et bilag uden at godkende bilaget, skal bogholder anvende denne vejledning.

Bogholder kan vælge enten at kontere før man videresende bilag til godkendelse eller vælge at kontere, når bilaget har været igennem godkendelsesforløbet. Hvis man vælger at kontere til sidst, så vil den lande i mappen Kontér under bogholderi.

Det er vigtigt, at bogholder ikke trykker på det konteringsforslag, som der evt. vises, idet det kun er et forslag som godkenderen skal bruge. 

Når et bilag skal konteres, har man følgende 2 muligheder at vælge imellem:

Kontér hele bilaget - anvendes hvis fakturaen kun skal konteres på et kontonummer og man ikke har brug for at ændre i den tekst, som kommer med over i kassekladden i KOMiT.

Avanceret kontering - anvendes hvis fakturaen skal kunne konteres på flere kontonumre fx hvis fakturaen indeholde både madvarer og transport, så vil den skulle fordeles ud på 2 konti.
Og denne skal også bruges, hvis man gerne vil ændre i den tekst, som kommer med over i kassekladden i KOMiT.  

Kontér hele bilaget

Når du vælger kontér hele bilaget, vil du få nedenstående billede frem, hvor jeres kontoplan vises. Du kan både skrive tekst i feltet og trykke enter eller søg og så vil de konti komme frem, som fx. hedder noget med rengøring. Hvis du kender kontonr. kan du også vælge at taste dette og søge frem og så vælge denne konto med efterfølgende godkend. 

Avanceret kontering

Når du vælger avanceret kontering, vil du få nedenstående billede frem.

Ændre tekst til bogføring men stadig kun konteres på et kontonummer:

Hvis du kun har brug for at ændre i teksten, som kommer med over i kassekladden i KOMiT vedr. denne kontering, skal du ændre teksten samt sætte kontonummer på. Man behøver ikke splitte den op i flere linjer (posteringer). 

Du kan vælge at taste kontonummer direkte, hvis du kan huske dette og ellers tryk på luppen og så kan du søge kontonummer frem. 

Skal konteres på flere konti:

Du skal tilføje de antal linjer du har behov for at kontere på. I nedenstående eksempel er der oprettet en ekstra linje, hvor der fx. er sat kørsel ind på 175 kr. Bilaget står nu med en difference på -175 kr. Du kan enten vælge at gå op i linje 1 og rette beløbet til 6.796,88 kr. eller du kan bruge feltet i beløb som lommeregner. Dvs. du kan skrive -175 kr. efter 6.971,88 og så beregner den selv det korrekte beløb, når du går ud af feltet.

Du kan vælge at taste kontonummer direkte, hvis du kan huske dette og ellers tryk på luppen og så kan du søge kontonummer frem. 

 Eksempel vedr. tilføjelse af 1 ekstra linje:

Eksempel vedr. brug af lommeregner i linje 1:

Når du er færdig med at splitte fakturaen ud i de linjer, der er behov for at kontere på, skal du vælge kontér bilaget.

Følgende genvejstaster kan bruges i avanceret kontering:

• Navigering i gitter: CTRL+Piletast (eks.: for at gå til højre: CTRL+Pil til højre).
• Opslag af vare-/finanskonto på valgte linje: F8
• Spring til beløb på valgte linje: CTRL+e
• Spring til Tekst på valgte linje: CTRL+a
• Kopier værdi fra ovenstående felt til nuværende felt: F6
• Indsæt nyt linje: ALT+t
• Slet linje(r): ALT+s (virker pt. ikke)
• Godkend kontering: CTRL+Enter
• Annuller: ESC