Vejledning eFaktura

Sidst opdateret i 2011

 

Indhold

1. Brugere af eFaktura og NemHandel via EDB-Brugsen

2. For at danne eFaktura

3. Opkrævning med eFaktura

 

1. Brugere af eFaktura og NemHandel via EDB-Brugsen

Ændring pr. 01.12.2011 skal eFakturaer udformes i OIOUBL-format, for ikke at blive afvist af offentlige myndigheder.

OIOUBL-formatet stiller større krav til en fakturas indhold og opbygning end det tidligere OIOXML-format.

For at kunne overholde kravene til indhold og opbygning af eFaktura, er der sket nogle ændringer i EDB-Brugsens program, og måden en eFaktura dannes på.

For fortsat at kunne danne eFaktura i EDB-Brugsen og sende via NemHandel skal du gøre følgende:

Du danner nyt fakturabundt, bogfører fakturabundt og udskriver fakturabundt som sædvanligt.

 

2. For at danne eFaktura:

Markér det fakturabundt, hvor der skal dannes eFakturaer i.

Åbn fakturabundt.

Markér den faktura, der skal sendes som eFaktura.

Tryk Åbn faktura.

Tryk Ret fakturahoved.

I opkrævning sættes prikken i eFaktura.

Tryk på Hent eFaktura oplysninger.

 

Udfyld EanNr. på fakturamodtager samt øvrige oplysninger. Felter markeret med * skal udfyldes, for at eFaktura kan dannes.

Tryk på Gem og Anvend.

 

Det indtastede EAN-nr., og øvrige oplysninger, er nu knyttet til debitor og næste gang samme debitor faktureres, og der trykkes på hent eFaktura oplysninger, har systemet gemt de indtastede oplysninger.

Næste gang trykkes på Anvend, så indsættes oplysningerne automatisk.

 

Ret periode, fra dato og Periode, til dato så det svarer til perioden for det fakturerede.

 

Tryk OK.

 

Hvis der er flere fakturaer i bundtet, der skal dannes eFaktura på, trykkes på Afslut, ny og ovenstående procedure gentages.

 

Hvis der ikke er flere, trykkes på Afslut.

 

Tryk Afslut.

 

Tryk på eFaktura øverst i billedet og OIOUBL-version.

 

3. Opkrævning med eFaktura

Her er de debitorer, der har EAN-nr. tilknyttet deres faktura, samlet.

 

VIGTIGT! - at følgende står i linjen "Fakturaer gemmes i følgende mappe:"

C:\Users\xx\AppData\Roaming\NemHandel\MessageStore\Insert 

xx er dine initialer

 

Vælg betalingsform.

Indsæt dine initialer og navn.

 

Hvis man trykker på Specifikation, kan man se, hvad den enkelte faktura indeholder og perioden, som kommer fra Til-/fra datoerne på eFaktura oplysninger, der hvor man rettede Fakturahoved.

 

Trykker man på Faktura modtager, kan man se oplysningerne på eFaktura modtager. (De oplysninger, man tastede på eFaktura oplysninger, der hvor man rettede Fakturahoved + adresseoplysninger, hentet fra den pågældende debitor - her DD 108.)

 

Det er muligt at ændre navn, adresse, EAN nr. mm. her, og danne eFakturaen med de ændrede oplysninger.

 

Ændringer her slår ikke igennem på debitor-kartoteket (DD). Hvis det er en permanent ændring, skal denne rettes på stamdata i debitor-kartoteket (her DD).

 

Tryk derefter på "Opret eFaktura"

Tryk på "Ja".

Tryk "OK".

Derefter trykkes på "Start NemHandel" ikonet nederst til højre i billedet og NemHandel-programmet starter op.

De dannede eFakturaer ligger nu klar til afsendelse via NemHandel.

Markér fakturaerne. Tryk på "Funktioner" og "Send".

 

Hvis man gerne vil se, hvordan fakturaen ser ud inden afsendelse, markerer man fakturaen og dobbeltklikker. Så åbnes fakturaen i NemHandel og man kan se de oplysninger, der sendes til kommunen.